WILLKOMMEN AUF DER HOMEPAGE VON ILKA FAUPEL

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Wenn Sie Menschen beurteilen, achten Sie auf drei Qualitäten: 1Integrität 2Intelligenz 3Energie Und wenn die erste Qualität fehlt, bringen die beiden anderen Sie um. Zitat von Warren Buffet
Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zum

Certified Financial Planner® ( mehr Infos hier )
sowie zum

DIN-geprüften Privaten Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222 ( mehr Infos hier )
und

EFA European Financial Advisor ® ( mehr Infos hier )

möchte ich Ihnen gerne mein Leistungsangebot vorstellen und Ihnen die Vorteile einer qualifizierten
und ehrlichen Beratung näher bringen. Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und
Wirtschaftsberatung können Sie von mir Unterstützung erwarten in den Bereichen

Private Finanzplanung (Financial Planning)
Vorsorgeberatung
Kapitalanlage-/Investmentberatung
Vermögensplanung und -begleitung
Individuelle Altersvorsorge-Konzepte
Ruhestandsplanung (50+)
Beratung rund um die Immobilie
Finanzierungen und Bankverhandlungen
Unternehmensberatung (Teilbereiche)
Unternehmensnachfolge und -übergabe
Testamentsvollstreckung

Meine Mandanten sind Privatpersonen und Unternehmer kleiner und mittelständischer Unternehmen.
Sie wissen es zu schätzen, dass ich mir Zeit für sie nehme und mich zuverlässig und verantwortungsbewusst
um ihre Anliegen kümmere. Sie haben in mir einen Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von
Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand.

Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten

      -   verkaufsunabhängig, neutral, vertrauenswürdig
      -   objektiv und individuell auf Sie zugeschnitten
      -   zeitsparend und serviceorientiert

Hier können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen von mir und meiner Dienstleistung.
Das persönliche Gespräch ist allerdings durch nichts zu ersetzen.
Daher lade ich Sie ein, einen Termin für ein erstes persönliches Kennenlernen zu vereinbaren.





financial planning   Private Finanzplanung   Szenarioanalysen   Produkt-Prüfung   Finanz- u. Angebots-Analysen
Vermögensberatung / Vermögensplanung   Vermögensverwaltung   Private Finanzverwaltung   Unternehmensberatung
Betriebskosten senken   Betriebliche Altersvorsorge   Sanierung Pensionszusage   Unternehmensnachfolge / Unternehmensübergabe
Business Plan Coaching   Minimum-Vorsorge   Kapitalanlage / Anlageberatung / Investmentberatung
Depot-Check / Portfolio-Analyse / Depot-Optimierung   Beteiligungen / Geschlossene Fonds   Offene Fonds / Investmentfonds
PKV / Private Krankenversicherung   BU / Berufsunfähigkeitsversicherung   Dread Disease / Schwere-Krankheiten-Vorsorge
Altersvorsorge
   Rentenversicherung   Ruhestandsplanung   Riester-Rente   Rürup-Rente   Britische Policen
Immobilienfinanzierung / Finanzierungsberatung   Kreditmanagement   Nachfolgeplanung   Erbschafts- und Nachlassplanung
Hypotheken-Darlehen

 


 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verpflichtet mich, darauf hinzuweisen, dass die Freiheit und Unabhängigkeit in der Anlageberatung von Wertpapieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, ETCs, Optionen, Zertifikate, Optionsscheine, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen, Genussrechte sowie alternative Investments (Hedge-, Futures-, Forex-Strategien u.ä.). möglich ist durch meine Zulassung als "gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 S. 1 Kreditwesengesetz" der Effecta GmbH, Erding. Die Effecta GmbH ist ein freies und unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit den erforderlichen Zulassungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als freier und unabhängiger Finanzberater ist eine solche Anbindung Voraussetzung für die Anlageberatung, Anlagevermittlung und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten oder Vermögensverwaltungen und zum Schutz der Mandanten im Falle einer Falschberatung, da die Effecta GmbH gleichzeitig als Haftungsträger fungiert.