Beim Financial Planning wird zunächst der Ist-Zustand (Status quo) analysiert - z.B.:

  • Welche Kapitalanlagen bestehen bereits?
  • Welche Vermögenswerte haben Sie bisher aufgebaut, welche Rendite erwirtschaften Sie damit?
  • Wie ist Ihr Vermögen strukturiert?
  • Passt das Rendite-/Risikoprofil noch zu Ihren Vorstellungen und den Marktentwicklungen?
  • Wie krisensicher ist Ihre derzeitige finanzielle Struktur?
  • Wie entwickelt sich Ihr Vermögen?
  • Bestehen bereits Versicherungen für bestimmte Risiken?
    Sind Sie überversichert oder bestehen Lücken?
    Wie sind die Bedingungen? Zu welchen Kosten?
  • Wie verläuft Ihre Liquidität in unterschiedlichen Situationen?
  • Besteht Immobilien-Vermögen? Wie rentabel ist dies? Wie ist es finanziert?


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