PRIVATE FINANZVERWALTUNG


Führungskräfte, Unternehmer-Familien, vermögende Privatpersonen oder einfach beruflich sehr stark engagierte Menschen haben komplexe Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf finanzielle und wirtschaftliche Angelegenheiten - bei gleichzeitig extremem Zeitmangel für die privaten administrativen Belange.

Das klassische Private Banking der Finanzdienstleistungsinstitute bietet nur begrenzte Leistungen, die auch in der Regel provisionsorientiert erbracht werden.

Nicht enthalten sind eine verkaufsunabhängige Beratung inklusive einer Dienstleistung, die außer den Themen
  • Asset Management
  • Vorsorge
  • Risiko-Management
auch z. B.
  • familiäre oder berufliche Veränderungen und deren Anpassung im Finanzbereich
  • das Kreditmanagement
  • das Immobilien-Management
  • Erbschaft und Schenkung
  • sowie sämtliche administrativen Aufgaben
berücksichtigt.

Mit der privaten Finanzverwaltung können Sie diese Lücke schließen und alles in einer Hand koordinieren lassen. Damit erreichen Sie eine effektive Planung und Steuerung Ihrer finanziellen Angelegenheiten - vernetzt, unabhängig und ausschließlich in Ihrem Auftrag.

Bei allen Steuer- und Rechtsberatungs-Angelegenheiten arbeite ich eng mit Ihren entsprechenden Beratern zusammen oder ziehe auf Wunsch meine Kooperationspartner hinzu, da ich keine eigene Rechts- bzw. Steuerberatung durchführe.
 

Leistungen

Eine ganzheitliche langfristige Betreuung - konzeptionell und administrativ - in allen finanziellen Aspekten aus einer Hand.

Auf der Basis eines Finanzplanes legen wir gemeinsam die Strategien und Maßnahmen fest. Danach übernehme ich die komplette Umsetzung, Abwicklung und kontinuierliche Verfolgung Ihrer finanzbezogenen Angelegenheiten. Ähnlich eines "Private Offices".

Ich sichte, prüfe und bearbeite alle finanz-relevanten Unterlagen. Führe die notwendige Korrespondenz in Ihrem Namen, veranlasse Maßnahmen, beschaffe Informationen, archiviere Unterlagen….

Sobald Entscheidungen anstehen, bereite ich Ihnen dazu alle Informationen und Alternativen vor und berate Sie.

Entscheidungen treffen selbstverständlich nach wie vor Sie selbst.
 

Ihr Gewinn

Management und Überwachung Ihrer Finanz-Angelegenheiten und Verfolgung Ihrer Ziele.

Kein Termin oder eine notwendige Entscheidung in Finanzfragen geht unter, keine Angebots-Chance wird verpasst, nur weil Sie z.B. auf Reisen sind oder einfach nicht die Zeit finden, sich in Ruhe damit zu beschäftigen oder ein wichtiges Schreiben in der Post übersehen.

Sie brauchen sich um nichts zu kümmern und können sich voll auf Ihr Geschäft, Ihren Beruf und Ihre Familie konzentrieren.

Dennoch behalten Sie alle "Fäden" in der Hand.
 

Vergütung

Vertraglich vereinbartes monatliches Pauschal-Honorar - je nach Umfang u. Aufwand.