VERMÖGENSBERATUNG UND -BETREUUNG (FINANCIAL CONTROLLING)


Leistungen

  • Dauerhafte Betreuung und Begleitung in allen finanziellen Angelegenheiten.
  • Regelmäßige Beratung und Überprüfung der getroffenen Maßnahmen und Kapitalanlagen (Financial Controlling).
  • Ständige Verfügbarkeit für alle Anlage-, Vorsorge- und Wirtschaftlichkeitsfragen.
  • Auf Wunsch Übernahme der privaten Finanzverwaltung.
 

Ihr Gewinn

Einmal getroffene Entscheidungen werden nicht unbeachtet "schleifen lassen". Vielmehr werden alle Maßnahmen regelmäßig auf Aktualität und Relevanz überprüft und ggf. überarbeitet.

Notwendige Anlässe können sein:
  • Veränderungen Ihrer persönlichen Situation
  • Gesetzänderungen
  • Steueränderungen
  • Sozialgesetz-Reformen
  • neue persönliche Ziele und Pläne
  • neue bessere oder günstigere Marktangebote
  • Veränderungen auf dem Kapitalmarkt
  • wirtschaftliche Veränderungen

Die kontinuierliche Betreuung in allen Finanz-Angelegenheiten gibt Ihnen die Möglichkeit, zu sehr günstigen Konditionen immer einen Partner an der Seite zu haben, der Ihnen Entscheidungen vereinfacht und Sie bei der "lästigen" Finanz-Arbeit entlastet.


Vergütung

Vertraglich vereinbartes monatliches Pauschal-Honorar ("flat fee") - je nach Umfang u. Aufwand.